CWN(CHANGE WITH NEWS) - 더블유씨피 주가 ′씽씽′…목표주가는 하향

2일 거래소에 따르면 전 거래일 5.37% 오른 3만5350원에 거래를 마쳤다.

이 회사에 대해 목표주가를 5만원(기존 7만5000원)으로 하향 조정한다고 미래에셋증권이 밝혔다.

2026년 예상 EBITDA 1760억원에 Target EV/EBITA 15배를 적용했다. 부진한 업황을 반영해 올해와 내년 EBITDA 추정치를 각각 -28%, -30% 하향 조정했다.

최근 이 회사의 주가는 부진한 1분기 수익성, 5월 IRA 세부 내용 발표에 따른 분리막 경쟁 심화 우려로 큰 폭 하락했다. 단기 실적 및 중장기 성장 방향성에 대한 불확실성이 확대된 것은 사실이지만 하나하나 뜯어보면 내년 예상 실적 기준 P/B 1.0배 수준의 주가에서는 분할 매수로의 대응이 유효할 것으로 봤다.

더블유씨피는 2022년 9월 30일 코스닥 시장에 신규 상장했으며 현재 단일 사업부문으로 구성돼 EV용 이차전지 습식 분리막 제품의 연구, 개발, 제조, 판매 사업을 하고 있다.

이 회사의 주요 매출처는 이차전지 제조업체로서 주요 매출처에 대한 매출 비중은 약 53% 수준이다.

즉각적인 영업 의사결정을 위해 제품 판매도 본사 판매조직을 통해 통합적으로 운영하고 있다.

CWN 최준규 기자

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