CWN(CHANGE WITH NEWS) - 현대로템, 상당부분 불확실성 해소 목표주가 30% 상향

1일 한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 5분 현재 4.62% 오른 3만8500원에 거래하고 있다.

이 회사 불확실성이었던 폴란드 K2 1000여대 계약 순항 여부와 후속 수주 여부 등이 상당부분 해소됐다면서 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 기존 3만7000원에서 4만8000원으로 30% 상향했다고 미래에셋증권이 밝혔다.

1분기 매출액은 8436억원, 영업이익은 572억원으로 각각 전년 동기 대비 23.3%, 79.3% 증가할 것으로 전망한다며 이는 기존 추정치에서 각각 23.5%, 143% 높인 것으로 상향 요인은 폴란드 K2GF 매출 발생이라고 진단했다.

지난 20일자로 폴란드에서 K2GF 18대를 인도받았고 이가운데 4대는 갭필러로 시승 테스트 일정에 따라 1분기, 2분기에 나눠서 인도 기준으로 반영될 예정이며 나머지 14대는 진행률로 인식되며 작년 4분기 선인식된 8대분을 제외해도 최소 6대분이 반영돼야 한다며 올 2, 3분기 인도 물량의 일부도 진행률로 선인식될 수 있는 만큼 실적을 의미있게 높였다고 분석했다.

이 회사의 불확실성은 K2 1000여대 계약 순항 여부와 후속 수주 여부였지만 올해 안에 폴란드 잔여계약 전량(820대) 체결 도는 직납물량분(320대) 체결 시 상당부분 해소될 수 있다고 예상했다.

현대로템은 1999년 설립돼 레일솔루션 사업, 디펜스솔루션 사업, 에코플랜트 사업을 하고 있다.

레일솔루션사업본부는 국내를 넘어 세계시장에 전동차, 고속전철, 경전철 등 각종 철도차량을 공급하고 있다.

디펜스솔루션사업본부는 지상무기체계의 연구개발 및 생산을 담당하고 있으며 에코플랜트사업본부는 높은 기술력을 바탕으로 국내외 다수의 철강 및 자동차 생산인프라 등의 공사를 수행하고 있다.

CWN 최준규 기자

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